30.01.2025

Федеральная резервная система оставила неизменной ставку по однодневным займам в диапазоне 4,25%-4,5%, отказавшись от тенденции к смягчению денежно-кредитной политики, которая наблюдалась в последнее время.

Это решение последовало за тремя сокращениями подряд с сентября 2024 года. В заявлении по итогам заседания был представлен несколько более оптимистичный взгляд на рынок труда, при этом была исключена ключевая ссылка из декабрьского заявления о том, что «достигнут прогресс» в достижении инфляцией целевого показателя ФРС в 2%

Это решение было принято в условиях неопределённости, вызванной сложной политической и экономической ситуацией.

За неделю до этого события Трамп вызвал тревогу своими действиями, которые нарушили политические нормы Вашингтона. Он подписал сотни указов, направленных на реализацию своей агрессивной повестки дня. Президент поддержал тарифы как инструмент экономической и внешней политики, приказал провести депортацию нелегальных иммигрантов и предложил ряд мер по дерегулированию.

Более того, на прошлой неделе Трамп заявил о своей уверенности в том, что он сможет снизить инфляцию, и сказал, что он «потребует» снижения процентных ставок «немедленно». Хотя у президента нет полномочий в отношении Федеральной резервной системы, кроме как назначать членов совета директоров, его заявление сигнализирует о потенциально спорных отношениях с политиками, как и во время его первого срока.

Биткоин продолжил рост после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о регулировании криптовалют.

Крупнейший цифровой актив вырос до отметки около $105 000. Меньшие по капитализации токены, такие как Ether и Solana, также подорожали.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с цифровыми активами, Пауэлл заявил, что банки «полностью способны обслуживать клиентов, работающих с криптовалютами, при условии, что они понимают риски и могут управлять ими». Он также добавил, что «более развитый регуляторный аппарат вокруг криптовалют» со стороны Конгресса был бы «очень конструктивным».

Эти комментарии были сдержанными и взвешенными, но они укрепили надежду инвесторов на дружественное регулирование цифровых активов при президенте Дональде Трампе, который активно поддерживает криптоиндустрию.

Европейский центральный банк снизил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2,75% в попытке стимулировать рост испытывающей трудности экономики еврозоны.

Управляющий совет по установлению процентных ставок снижал процентные ставки уже пять раз с начала лета 2024 года.

Сокращение было широко ожидаемо трейдерами финансового рынка и экономистами, поскольку ЕЦБ реагирует на слабый рост в ключевых экономиках еврозоны. Согласно предварительным данным, опубликованным в четверг, ВВП еврозоны не рос за последние три месяца 2024 года.

Акции Microsoft упали после разочаровывающего прогноза для облачного бизнеса, высоких расходов на ИИ.

Microsoft в среду спрогнозировала разочаровавшие инвесторов темпы роста облачного подразделения на фоне тревог о высоких расходов, неясных перспективах выручки от искусственного интеллекта и конкуренции со стороны более дешевых китайских моделей ИИ.

Акции техгиганта упали на 4,5% после закрытия основной сессии на Уолл-стрит.

Финансовый директор Microsoft Эми Худ сказала, что рост облачного подразделения Azure в текущем третьем финансовом квартале составит 31%-32% – ниже оценок Уолл-стрит в 33%, согласно данным Visible Alpha.

Капитальные расходы Microsoft достигли $22,6 миллиарда, превысив консенсус-прогноз аналитиков в $20,95 миллиарда.

Общая выручка компании во втором финансовом квартале, завершившемся в декабре, выросла на 12% до $69,6 миллиарда, по сравнению со средним прогнозом опрошенных LSEG аналитиков в $68,78 миллиарда.

Прибыль составила $3,23 на акцию, превысив оценки в $3,11 на акцию.

Целевая цена – 650 долларов.

Tesla отчиталась о результатах за 4кв ниже оценок, но пообещала более дешевые электрокары в 1пол 2025г.

Tesla сообщила в среду, что в первой половине 2025 года надеется начать производство новых, более дешевых моделей и в июне приступит к тестированию платного сервиса автономных автомобилей. глава электрокара Илон Маск заявил, что более дешевая модель Cybercab начнет производство в следующем году. Сообщение обрадовало инвесторов, затмив оказавшиеся слабее ожиданий квартальные результаты.

Акции компании выросли на 4%.

Маржа автомобильного бизнеса Tesla без учета продаж регулятивных квот в четвертом квартале сократилась до 13,59% с 17,05% в предыдущие три месяца, согласно расчетам Рейтер. 23 опрошенных Visible Alpha аналитика ожидали показатель на уровне 16,2%.

Выручка за октябрь-декабрь составила $25,71 миллиарда по сравнению с приведенным LSEG прогнозом аналитиков в $25,27,27 миллиарда.

Скорректированная прибыль на акцию составила 73 цента, также недотянув до прогноза аналитиков, ожидавших 76 центов.

Целевая цена – 480 долларов.

Мета

Цена акций владельца Facebook Meta выросла на 1,2% до начала торгов после того, как компания превзошла прогнозы выручки за четвертый квартал. Однако компания предсказала, что продажи в первом квартале 2025 года могут не оправдать прогнозы. Результаты компании были несколько омрачены новостью о том, что она согласилась выплатить Дональду Трампу 25 миллионов долларов для урегулирования судебного иска. Руководитель Meta Марк Цукерберг стремился к более тесным отношениям с Трампом.

CEO Meta Марк Цукерберг пообещал сохранить высокие расходы на искусственный интеллект, несмотря на возникшую из-за ИИ-модели DeepSeek панику. Речь идет о «сотнях миллиардов» в долгосрочной перспективе.

Говорить о снижении спроса на чипы из-за DeepSeek рано, считает предприниматель. Они по-прежнему важны для выводов. 

В целом финансовый отчет Meta оказался лучше ожиданий.  

Целевая цена – 825 долларов.

Цены на золото идут вверх в четверг на фоне опасений инвесторов относительно возможного введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом. В то же время участники рынка ожидают ключевых данных об инфляции для понимания дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Несмотря на крайне низкую вероятность введения пошлин на золото в Соединенных Штатах, учитывая, что оно является резервным активом, риск-менеджеры не хотят рисковать и перемещают драгметалл в США.

Больше всего это влияет на операции обмена фьючерсов на физический металл (EFP), но, несомненно, способствует поддержке спотовых цен.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, участники лондонского рынка драгоценных металлов спешат занять золото у центральных банков, хранящих слитки в Лондоне, после резкого увеличения поставок золота в США.

Несмотря на то что Трамп не упоминал золото в своих планах относительно пошлин, трейдеры обеспокоены возможными рисками, что приводит к увеличению поставок золота в Нью-Йорк.

Федеральная резервная система США в среду не стала менять стоимость заимствований, как и ожидалось. При этом глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что повода торопиться с очередным снижением ключевой ставки не будет, до тех пор пока данные об инфляции и занятости не сделают смягчение целесообразным.

Спотовая цена на золото выросла до $2.790​ за тройскую унцию.